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      特許人壽理財師

      特許人壽理財師(CLU-Chartered Life Underwriter)

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      特許人壽理財師概述 編輯本段

        特許人壽理財師,是美國人壽保險管理學會(LOMA,Life Office ManagementAssociation)推出的,是美國三大理財認證之一。作為公認的壽險專業領域最高級別的資格認證,CLU始于1927年,已有超過94000人取得該證書,是目前持有人數最多的理財認證證書。

        LOMA是——個國際性的保險學術組織,會員分布在美國、加拿大、日本、歐洲、中國香港等30多個國家和地區,是壽險專業領域最高級別的認證。

        CLU比較側重于收入支出規劃、不動產規劃、財產傳承規劃、財產管理等方面的能力??荚嚿婕叭藟郾kU經營原則及地位、人壽保險銷售渠道、個人理財、所得稅籌劃、人壽保險相關法律、房產以及遺產規劃等內容。取得證書后,也要參加繼續教育。

        隨著CLU的發展,它的范疇超出了壽險的范圍,現在是一個綜合理財規劃認證。

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